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Fintech-Finanzierung verlangsamt sich auf den niedrigsten Stand seit 2017

Written by smirow

Finanzierungsseitig hatte die Fintech-Branche keinen sehr guten Start ins Jahr.

Laut CB Insights‘ Q1 2024 State of the Business Report ging die Fintech-Finanzierung im Dreimonatszeitraum im Vergleich zum Vorquartal um 16 % zurück. Doch noch besorgniserregender als dieser zweistellige Rückgang ist die Tatsache, dass die 7,3 Milliarden US-Dollar, die weltweit von Fintech-Startups im Dreimonatszeitraum gesammelt wurden, den niedrigsten Stand darstellten, den der Sektor seit Anfang 2017 erlebt hat, heißt es in dem Bericht.

CB Insights betrachtete insbesondere die Wandelanleihe von Flexport im Wert von 260 Millionen US-Dollar als einen Fintech-Deal weil das Unternehmen „Handelsfinanzierung und Frachtversicherung anbietet“. Einige könnten argumentieren, dass Flexport kein echtes Fintech-Unternehmen ist, da viele Unternehmen im Rahmen ihres Angebots irgendeine Art von Finanzierung, Zahlung oder Versicherung anbieten. Wenn man diese Runde aus dieser Bilanz herausrechnet, belief sich die Finanzierung auf knapp über 7 Milliarden US-Dollar.

Positiv zu vermerken ist, dass im letzten Quartal ein Anstieg der abgeschlossenen Aktientransaktionen um 15 % zu verzeichnen war, was „„Das bedeutet, dass Investoren weiterhin an Fintech-Lösungen, insbesondere Zahlungstechnologien, interessiert sind“, so ein Sprecher von CB Insights. Allerdings war die durchschnittliche Transaktionsgröße geringer. Es überrascht nicht, dass im ersten Quartal größere Aufträge an Unternehmen gingen, die an umfassenderen KI-Lösungen arbeiten.

Im Dreimonatszeitraum wurden 904 Investitionen in Fintech-Startups getätigt. Monzo 430 Millionen Dollar Diese Finanzierung stellte den größten Anstieg des Quartals dar. Und Bilt belohnt Serie C mit 200 Millionen US-Dollar Platz drei. In den USA ansässige Unternehmen waren die größten Kapitalempfänger und sammelten im Laufe des Quartals insgesamt 3,3 Milliarden US-Dollar in 393 Deals. Europa lag nicht weit dahinter: Im gleichen Zeitraum sammelten Start-ups in 203 Deals 2,2 Milliarden US-Dollar ein. Die deutlich gesunkene Anzahl an Transaktionen in Europa weist auf insgesamt höhere Transaktionsvolumina in dieser Region als in den USA hin.

Im ersten Quartal 2023 hingegen flossen 16 Milliarden US-Dollar an Fördermitteln an 1.271 Fintech-Startups. Die diesjährige Gesamtfinanzierung ist daher im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 54,3 % gesunken. Noch wichtiger ist, dass im ersten Quartal 2022 32,9 Milliarden US-Dollar in 2.026 Fintech-Startups investiert wurden. Auch die eingesammelten Dollars und die Anzahl der Deals sind im Vergleich zum vierten Quartal 2023 zurückgegangen, als 786 Fintech-Startups 8,7 Milliarden US-Dollar eingesammelt haben.

In den ersten drei Monaten des Jahres entstanden lediglich sechs neue Fintech-Einhörner.

Insgesamt stiegen die Risikokapitalfinanzierungen im Vergleich zum Vorquartal um 11 % auf 58,4 Milliarden US-Dollar, während die Transaktionen im achten Quartal in Folge zurückgingen und um 7 % auf 6.238 sanken.

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